Nous couvrons les différentes natures d’opération suivantes, dans le cadre desquelles nous avons développé certaines expertises techniques :

– Négociation de conventions de crédits senior (valeur entre 40 millions et 1 milliard d’euros) avec les banques syndiquées et leurs conseils

– Rédaction et négociation des conventions de crédits obligataires (valeur entre 5 et 60 millions d’euros) conclues avec différents fonds obligataires

– Négociation de term-sheets de dette bancaire senior, rédaction et négociation de term-sheets de dette obligataire mezzanine

– Revue des contrats inter-créanciers en lien avec les conventions et levées de dettes précitées

– Revue de memorandum de structure dans le cadre d’acquisitions nationales et internationales et d’opérations de build-up

– Mise en œuvre des opérations, notamment de debt push down et de cash-pooling, nécessaires à la mise en œuvre des opérations financières prévues dans les conventions négociées

– Rédaction et négociation des contrats de sûretés nécessaires à la mise en œuvre de ces conventions

– Rédaction de l’ensemble de la documentation corporate (autorisations, etc.) et des legal opinion en lien avec les levées de dette concernées

– Négociation de contrats d’affacturage (135 millions d’euros)

– Négociation de contrat de lease-back de machines industrielles

– Rédaction et négociation de contrat d’investissements au sein de sociétés cotées sur les marchés français (plus particulièrement Euronext Growth), impliquant notamment :

• la négociation et la mise en place d’emprunt type Euro PP
• la négociation et la mise en place d’equity line et/ou de lignes d’OCABSA
• la revue des autorisations d’émission devant être adoptées par l’émetteur
• le lien avec l’AMF